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Industry 行業(yè)資訊

仁義乃立身之本,是做人的根本原則,仁義即有仁愛(ài)之心、寬厚之德、容人之量、正義之感。

【轉載】2024水泥行業(yè)十大預測:刀刃內向,踔厲奮發(fā)!

瀏覽次數: 發(fā)布時(shí)間:2024-02-28 11:48:45

今年是水泥大數據研究院第6年做行業(yè)十大預測。2023年,受市場(chǎng)信心不足、地產(chǎn)深度調整等影響,水泥企業(yè)競爭更趨激烈,行業(yè)效益持續萎縮。我們提出的水泥需求下滑、錯峰力度加大、企業(yè)加快轉型等均已應驗成真。今年我們將持續勤勉盡責、再接再厲,繼續分享對2024年水泥行業(yè)、市場(chǎng)和企業(yè)發(fā)展趨勢的預判。

一、需求繼續下降 打破平臺期

土地成交和新開(kāi)工面積降幅較大掣肘下,地產(chǎn)投資延續弱勢,地產(chǎn)端水泥需求仍將下降,“穩增長(cháng)”政策要求下基建持續發(fā)力,但對水泥需求拉動(dòng)邊際走弱,難以對沖地產(chǎn)疲弱帶來(lái)的需求下降。我們預計,2024年水泥產(chǎn)量下降至20億噸內,打破平臺期。

二、熟料產(chǎn)能穩中趨降 過(guò)剩矛盾更趨尖銳

2023年全國共點(diǎn)火16條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn),產(chǎn)能合計2347萬(wàn)噸,退出36條,涉及產(chǎn)能2870萬(wàn)噸,年末實(shí)際熟料產(chǎn)能17.8億噸左右,較2022年凈減523萬(wàn)噸。2024年超28條(產(chǎn)能4200萬(wàn)噸)新線(xiàn)計劃投產(chǎn),盡管實(shí)際進(jìn)度可能仍不及預期,但需求下行背景下行業(yè)過(guò)剩矛盾將更趨尖銳。

三、錯峰生產(chǎn)力度從緊 調節效果日漸式微

錯峰生產(chǎn)作為供給側改革的核心舉措,曾在調節行業(yè)供需關(guān)系、維持價(jià)格穩定等方面發(fā)揮重要作用。2022年以來(lái),面臨行業(yè)需求下滑和激烈的市場(chǎng)競爭,錯峰力度加大但收效甚微,預計2024年這種效應仍將持續。

四、市場(chǎng)競爭成本為王 退出企業(yè)繼續增多

2023年受行業(yè)效益進(jìn)一步萎縮影響,破產(chǎn)、退出企業(yè)明顯增多,市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化背景下,低成本成為水泥企業(yè)核心競爭力的重要一環(huán),預計2024年以缺乏礦山資源、管理效率低、經(jīng)營(yíng)效益差等代表的高成本企業(yè)將進(jìn)一步退出,企業(yè)數量將持續減少。

五、行業(yè)效益仍將低位 非水泥業(yè)務(wù)貢獻提升

我們認為,在需求偏弱、過(guò)剩嚴重制約下,2024年全年水泥價(jià)格均價(jià)較2023年仍將下移,行業(yè)水泥業(yè)務(wù)利潤將進(jìn)一步下滑,但隨著(zhù)行業(yè)上下游鏈條延伸和轉型加快,骨料、環(huán)保以及新能源等非水泥業(yè)務(wù)利潤增加,貢獻度將持續提升,但行業(yè)利潤整體仍將較低,難有明顯改善。

六、碳市場(chǎng)建設加快 水泥行業(yè)納入提速

水泥行業(yè)是僅次于電力和鋼鐵的第三碳排放大戶(hù),減少水泥行業(yè)碳排放對實(shí)現“碳達峰”、“碳中和”目標意義重大。目前水泥企業(yè)積極開(kāi)展節能降耗減碳工作,建設人才隊伍,盤(pán)點(diǎn)碳資產(chǎn),深挖數據體系,水泥行業(yè)碳市場(chǎng)建設進(jìn)程加快,預計今明兩年將納入碳排放交易市場(chǎng)。

七、行業(yè)集中度提升 競爭格局持續優(yōu)化

集中度高、競爭格局良好是水泥行業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的必要前提,最近幾年水泥行業(yè)在集中度提升方面進(jìn)展不大,目前前十企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度在59%左右,和歐美發(fā)展國家有較大差距。隨著(zhù)市場(chǎng)壓力的加大,低效益企業(yè)加速退出市場(chǎng),行業(yè)集中度將有所提升。

八、拓寬產(chǎn)業(yè)鏈條 持續進(jìn)軍新能源

水泥及其上下游產(chǎn)業(yè)骨料、商混嚴重過(guò)剩已是不爭事實(shí),開(kāi)辟新業(yè)務(wù)、搶跑新賽道是轉型升級的關(guān)鍵一招。長(cháng)遠來(lái)看,光伏發(fā)電、綠色儲能等新能源業(yè)務(wù)前景光明,但水泥企業(yè)涉足較少,目前水泥行業(yè)光伏發(fā)電裝機量1GW左右,占比較低。預計2024年水泥企業(yè)將在新能源領(lǐng)域繼續加大投入,轉型升級取得新突破。

九、海外業(yè)務(wù)表現亮眼 龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯

2023年,國內水泥業(yè)務(wù)利潤微薄,不少企業(yè)紛紛瞄向海外尋求破局,特別是一些大企業(yè)優(yōu)勢明顯,成績(jì)斐然。華新水泥完成阿曼、南非以及莫桑比克水泥企業(yè)收購,西部水泥非洲業(yè)務(wù)貢獻提升等等。2024年,隨著(zhù)龍頭企業(yè)海外產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn),預計海外業(yè)務(wù)仍將持續發(fā)力。

十、智能浪潮此起彼伏 數字賦能夯實(shí)內功

隨著(zhù)我國水泥需求的不斷下滑,水泥企業(yè)間的較量開(kāi)始轉向“拼內力”階段,依托數字化實(shí)現技術(shù)和管理升級,持續降低能耗、污染物和碳排放,繼而提高運營(yíng)效率、降低生產(chǎn)成本,最終提升企業(yè)綜合競爭力是水泥企業(yè)應對挑戰的關(guān)鍵?!半p碳”政策和行業(yè)低效益硬約束下,預計2024年水泥企業(yè)將進(jìn)一步加快數字化賦能步伐。

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